Osječko Žito objavilo je rezultate javne ponude dionica prema kojima je 20 institucionalnih ulagača i oko 4400 malih investitora kupilo dionice tvrtke po cijeni od 20,30 eura u ukupnom iznosu od 130 milijuna eura. Budući da je Žito u IPO ušao s temeljnim kapitalom od 160 milijuna eura, tržišna kapitalizacija tvrtke sada iznosi 290 milijuna eura.
- Sretni smo i zahvalni jer se pozivu da nam postanu novi partneri u Žito grupi odazvao veliki broj zaposlenika, kao i malih i institucionalnih investitora. Zajedno ćemo razvijati kompaniju, investirati i širiti poslovanje u svim segmentima - komentirao je rezultate javne ponude osnivač, većinski vlasnik i predsjednik Uprave Žita Marko Pipunić, ponovivši najavu kako će prikupljeni kapital kroz IPO biti usmjeren u planirane investicije Žita od 125 milijuna eura.
Rezultati javne ponude Žita u skladu su s očekivanjima, jer je menadžment kompanije uoči stavljanja dionica na tržište izrazio namjeru da kroz IPO prikupi između 114 milijuna i 150 milijuna eura. Nakon što je početni raspon cijene dionice bio od 18,5 eura do 22 eura, u srijedu, 9. srpnja, sužen je na raspon od 19,30 eura do 20,30 eura. Potonjom cijenom na koncu je i zaključena javna ponuda u kojoj je Žito ukupno prodalo šest milijuna, 403 tisuće i 950 dionica, što je za 248 tisuća manje dionica od maksimalnog broja dionica koje je Žito namijenilo za IPO.
Među malim ulagačima u Žito je 4100 građana i 300 radnika Žita. Kad su u pitanju veliki, institucionalni ili kvalificirani ulagači, interes za kupnju iskazalo je njih 27, ali je na koncu kupnju ostvarilo 20 ulagača.
- Radnicima je ukupno alocirano 155.678, a malim ulagačima 2.401.873 ponuđenih dionica. Kvalificiranim ulagačima alocirano je preostalih 3.846.399 ponuđenih dionica, odnosno u prosjeku 87,2 posto od valjano iskazanog interesa - navodi se u priopćenju Žita koje nakon javne ponude izlazi na Zagrebačku burzu.
Sigurna dividenda
Osječka kompanija u IPO je ušla s vlasničkom strukturom u kojoj Marko Pipunić ima 64,65 posto vlasništva, Marija Majić Pipunić 27,65, tvrtka Surimar tri posto, dok su četiri posto u vlasništvu same kompanije. Surimar je tvrtka u vlasništvu menadžera Žita među kojima je i Marko Pipunić.
U novoj vlasničkoj strukturi Žita institucionalni ulagači i drugi sudionici IPO-a imat će zajedno 25 posto plus jednu dionicu tvrtke. Novim suvlasnicima iz redova institucionalnih ulagača Žita najkasnije u roku od dva dana po objavi rezultata javne ponude bit će dostavljene obavijesti o vrijednosti udjela s instrukcijama za uplatu.
- Po uplati sredstava od strane kvalificiranih ulagača, izdavatelj će podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku - najavili su iz Žita čija je javna ponuda dosad najveći IPO neke hrvatske tvrtke u privatnom vlasništvu.
Uoči javne ponude Marko Pipunić je najavio da budućim dioničarima jamči isplatu dividende iz godišnje dobiti Žita u omjeru između 30 i 50 posto godišnje dobiti tvrtke. U posljednje tri godine Žito je ostvarivalo dobit između 19,2 milijuna i 39,1 milijun eura. Ako bi, primjerice, Žito grupa za 2025. godinu ostvarilo dobit od 40 milijuna eura te odvojilo za dividendu 20 milijuna eura, dividenda bi iznosila oko 80 centi po dionici.
Agent izdanja je Zagrebačka banka, a pravni savjetnik Odvjetničko društvo Batarelo Dvojković Vuchetich (za Žito Grupu) te Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski Rimac (za ponudu).
Komentari
0