Pozivam ulagače da nam se pridruže, da postanu dio obitelji Žito grupe koja je meni kao osnivaču i vlasniku dala sve, a dat će i ulagačima - uoči početka javne ponude dionica (IPO) osječke Žito grupe poručio je njezin osnivač i vlasnik Marko Pipunić. Od 27. lipnja do 9. srpnja ove godine Žito će na tržište kapitala plasirati najviše 6,6 milijuna dionica u rasponu cijene dionice od 18,5 do 22 eura, a interes ulagača će odrediti i konačni iznos plasiranih dionica i njihovu cijenu.
- Mnogi su me pitali zašto javna ponuda kada kompaniji ide odlično, sve je dobro i lijepo. Moj odgovor je da javnom ponudom, između ostalog, stvaram uvjete da kompanija ostane i razvija se nakon mene. Žito će i nakon IPO-a nastaviti raditi jednako dobro ili bolje nego dosad - ustvrdio je Pipunić na konferenciji za novinare predstavljajući sa suradnicima IPO i poslovno-financijske pokazatelje kompanije koju je njezin osnivač pokrenuo prije 35 godina.
U poslovnom su dijelu, kako se čulo, osnovni aduti Žita između ostalog vodeća pozicija u proizvodnji jaja i prerađivanju uljarica na hrvatskom tržištu, status drugog najvećeg obrađivača poljoprivrednog zemljišta i drugog najvećeg proizvođača svinja u zemlji. Osim vlastite proizvodnje s 1200 zaposlenih, Žito je i veliki kupac na tržištu te surađuje s oko 3000 kooperanata otkupom uroda i stoke.
- Jedna od ključnih snaga Žito grupe leži u njezinu poslovnom modelu temeljenom na načelima vertikalne integracije koja omogućuje potpunu sljedivost i kontrolu svih faza proizvodnje od polja do stola - istaknuo je član Uprave Žita zadužen za industriju i trading Josip Bičvić.
Jedinstven model
Poslovni model kompanije, prema riječima člana Uprave za financije Žita Joze Ljubičića, u znatnoj je mjeri jedinstven i teško ga je kopirati.
- Ovakvih kompanija u djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije malo je u ovom dijelu Europe. Kada je, primjerice, niska cijena svinja, to je dobro za našu mesnu industriju. Ili, kada je loše u ratarstvu, to je jeftina hrana za naš stočarski biznis - dodao je Ljubičić. Iznoseći financijske pokazatelje Žita, član Uprave za financije Jozo Ljubičić pošao je, između ostalog, od izrazito niske zaduženosti kompanije.
- Na lani ostvareni konsolidirani prihod od 335 milijuna eura i rekordnu razinu EBITDA od 66,3 milijuna eura, zaduženost od 77 milijuna eura praktički predstavlja jednu godišnju EBITDA, što je za jednu ovakvu proizvodnu tvrtku stvarno nisko - naznačio je Ljubičić. Upozorio je na strukturu prihoda kompanije gdje 11 posto stiže iz ratarstva, daljnjih 29 posto iz stočarstva, 31 posto iz industrije, a ostatak iz trgovačkih djelatnosti.
- U Hrvatskoj ostvarujemo 66 posto prihoda, a ostalo je izvoz, što govori da smo međunarodno konkurentni, između ostalog, u Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji - dodao je Ljubičić. Govoreći o razvoju Žita, član Uprave za financije Žita je podsjetio da se rast kompanije ostvarivao i kroz akvizicije.
- Tvrtke koje smo kupovali većinom su bile u problemima, pred stečajem ili u stečaju. Mi bismo ih restrukturirali i uključili u naš poslovni model. U cjelini mi smo dobro investirana, utegnuta tvrtka predvođena menadžmentom koji već dugo radi zajedno - kazao je Ljubičić. Ukazao je na i inovativnost Žita navevši primjer početka proizvodnje talijanskog pršuta u Slavoniji kao prvi takav potez neke domaće prehrambene kompanije, a koji je završio tako da se talijanski pršut iz Žita izvozi i u Italiju i u druge zemlje.
Niska zaduženost
Ukupno je Žito u poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju dosad uložilo 200 milijuna eura, a od prikupljenog kapitala kroz IPO planiraju uložiti 125 milijuna eura. Ulaganja će, prema riječima Joze Ljubičića, ići u nove farme, navodnjavanje na ratarskim površinama, zelene energiju, tvornicu ulja u Čepinu i proširenje kapaciteta ostalih industrija. Kako se čulo, Žito će i dalje rast temeljiti i na preuzimanjima drugih tvrtki. - Kroz IPO dobivamo kapital, a ostajemo nisko zaduženi - upozorio je Ljubičić.
Ulagači zainteresirani za kupnju dionica Žita moći će dionice upisati u poslovnicama Zagrebačke banke, koja je i agent IPO-a, i Erste banke, u sustavu e-riznica i usluzi George internetskog bankarstva Erste banke. Od 6,6 milijuna dionica koje će Žito staviti na tržište, 4,3 milijuna je novoizdanih dionica, oko milijun su trezorske dionice, a 1,2 milijuna su dionice odvojene iz kapitala kompanije za prodaju. Na temelju određenog raspona cijene za dionicu u javnoj ponudi od 18,5 do 22 eura, Žito očekuje između 118 milijuna i 141 milijuna eura. Dionice su ponuđene i radnicima Žita koji, kao i mali ulagači, moraju upisati paket dionica u minimalnom iznosu od 300 eura.
Žito će s rezultatima javne ponude izaći dva dana nakon isteka roka za upis dionica, odnosno 11. srpnja. Tada će biti poznati konačna cijena dionice i iznos prikupljenog kapitala. Najkasnije dva dana nakon objave rezultata IPO-a, ulagači će dobiti informacije o broju dionica i njihovoj vrijednosti. Ulagači će steći 25 posto plus jednu dionicu kapitala Žita.
Menadžment i Nadzorni odbor Žita obvezali su se da neće prodavati dionice kompanije u razdoblju od šest mjeseci nakon javne ponude, a za postojeće dioničare kompanije taj rok vrijedi godinu dana. Uvrštenje kompanije na Zagrebačku burzu uslijedit će kada se za to ispune svi regulatorni uvjeti.
Komentari
0