Zaključeno najveće izdanje održivih obveznica u privatnom nefinancijskom sektoru Hrvatske

U prostorima Zagrebačke burze, glavni izvršni direktor JGL-a Mislav Vučić i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić potpisali su ugovor o uvrštenju SLB obveznice JGL na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Jadran galenski laboratorij uspješno je zaključio najveće izdanje obveznica povezanih s održivošću u privatnom nefinancijskom sektoru Hrvatske izdavši 60 milijuna eura obveznica dospijeća 2029. godine. Izdanje predstavlja petu obveznicu koju je JGL izdao na domaćem tržištu kapitala.

Mislav Vučić, izvršni direktor JGL-a, naglasio je kako najnovije izdanje potvrđuje ulogu JGL-a kao izdavatelja, koji dugi niz godina doprinosi razvoju domaćeg tržišta kapitala te kompaniji omogućava, između ostalog, financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša.

„Ovo je iznimno važan korak za budući razvoj poslovanja JGL-a. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti ambicioznim i održivim putem. Ostvarili smo sjajnu transakciju, a posebno me veseli što smo njome potvrdili snažnu poziciju kompanije na financijskom tržištu. Impresivan prijem investitora omogućio nam je financiranje po konkurentnim tržišnim uvjetima. Zahvaljujem na podršci i sigurnosti koju su nam dali za daljnju realizaciju strateških ciljeva”, kazao je Vučić, ističući značaj proširenja podrške ulagatelja u novoj obveznici, uz dominantan interes poslovnih banaka, ali i mirovinskih fondova koji su sudjelovali s 20 posto u cjelokupnom izdanju.

Obveznice nose fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125 posto te su izdane uz prinos od 4,20 posto po cijeni izdanja 99,665 posto. Imateljima obveznica JGL-a izdanih 2019. godine dana je mogućnost zamjene za nove obveznice, što je rezultiralo otkupom 63 posto starih obveznica u iznosu od 11 milijuna eura.

Eva Usmiani Capobianco, članica Upravnog odbora JGL-a izrazila je zadovoljstvo što je u upisu novih obveznica sudjelovalo 15 institucionalnih investitora, ali i što je iskazan interes od strane fizičkih osoba. Među njima je Europska banka za obnovu i razvoj sudjelujući sa 17 posto, kojoj je ovo prvo hrvatsko izdanje obveznica povezanih uz održivost unutar farmaceutskog sektora u kojoj sudjeluje. Usmiani Capobianco kazala je kako će, pored refinanciranja petogodišnje obveznice oznake JDGL-O-24XA nominalnog iznosa od približno 17,25 milijuna eura, kompanija prikupljeni kapital ulagati u projekte iz ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija.

„Na interes ulagatelja od preko 90 milijuna eura utjecalo je i postavljanje dvaju ambicioznih ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti Isti su usmjereni na smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju“, istaknula je Eva Usmiani Capobianco.

Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze istaknula je kako naše tržište svakako treba više korporativnih obveznica.

„Posebno smo zadovoljni što se radi o instrumentu povezanim s održivošću, što ulagateljima postaje sve važniji element prilikom donošenja investicijskih odluka. Ovakva izdanja doprinose suvremenim ciljevima zelene tranzicije u našoj ekonomiji te kreiraju širi spektar investicijskih mogućnosti na našem tržištu, stvarajući pritom bolje životne uvjete za čitavu zajednicu“, zaključila je Ivana Gažić.