JGL predstavio SLB obveznicu od 60 milijuna eura: to je najveće izdanje obveznice u privatnom nefinancijskom sektoru Hrvatske

U kompleksu JGL Pharma Valley zainteresiranim je investitorima predstavljena nova emisija JGL obveznica, očekivanog nominalnog iznosa od 60 milijuna eura, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa i s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina.

Tako najveća farmaceutska kompanija u domaćem vlasništvu, Jadranski galenski laboratorij, namjerava izaći na tržište kapitala s novim izdanjem dužničkih vrijednosnih papira. S obzirom na njezinu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru Republike Hrvatske.

"JGL ima dugu povijest izdavanja vrijednosnih papira na tržištu kapitala. Ovo nam je sedmo izdanje, prva dva su bila komercijalni zapisi, a ovo je peto izdanje korporativnih obveznica od 2007. godine. Naš propulzivni rast s dvoznamenkastim brojkama bio je uvijek financijski zahtjevan i tražio je vješto balansiranje ulaganja. Vjerujem da smo dosad rezultatima ispunjavali svoje obaveze i svoja obećanja, ali i stvorili dodanu vrijednost za društvo i zajednicu“, istaknula je Eva Usmiani Capobianco, članica Upravnog odbora Jadranskog galenskog laboratorija. Ona je naglasila da je za razliku od prethodnih izdanja, nova obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem, što potvrđuje JGL-ov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim ciljevima.

Eva Usmiani Capobianco

/Jgl

"Jako sam zadovoljan iskazanim interesom investitora i vjerujem u uspjeh novog izdanja. JGL je uspješna, brza i pametna kompanija u čije proizvode pacijenti i potrošači vjeruju. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti našim ambicioznim i održivim putem. Posebno me veseli što novom obveznicom jasno pokazujemo našu posvećenost održivosti i ESG ciljevima, što su jednoglasno pozdravili i okupljeni investitori", izjavio je u u povodu predstavljanja obveznice Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a.

Laboratorij u JGL-u

Pored refinanciranja petogodišnje obveznice vrijedne 17,25 milijuna eura, koja na naplatu stiže u prosincu, JGL će prikupljeni kapital ulagati u projekte iz svoje ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija. Odaziv ulagača na Investitorski dan u Rijeci bio je velik, a osim domaćih, interes su pokazale i velike međunarodne financijske institucije poput Europske banke za obnovu i razvoj.

Inovativno izdanje obveznica JGL-a usmjereno je na ostvarenje specifičnih ciljeva održivosti do 2029. godine. Ti ciljevi uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju.

"Nadamo se da će ovakva izdanja u Hrvatskoj privlačiti sve više izdavatelja, odnosno da će sve više investitora u svojim investicijama razmišljati kroz prizmu održivosti. Ovaj tip obveznice omogućava financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša, ali nude i financijsku atraktivnost koja nadilazi klasične investicijske instrumente", naglasio je Anton Barbir, direktor korporativnih financija JGL-a.

Zajednički agenti izdanja su Erste & Steiermärkische Bank i Privredna banka Zagreb, dok je transakcijski pravni savjetnik Mamić Perić Reberski Rimac odvjetničko društvo. ESG savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem bio je PricewaterhouseCoopers, dok je usklađenost okvirnog dokumenta s načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem prema Međunarodnom udruženju tržišta kapitala potvrdio neovisni vanjski ocjenjivač ISS-Corporate.